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非常规能源:终将重塑全球能源市场

·       我们不认为美国将超越沙特阿拉伯成为世界第一产油国。但是,美国由于非常规能源发展不断增加的自给能力将会重塑全球市场

·       虽然中国页岩气可采储量居全球之首,但是由于监管结构、技术、成本考虑等因素使其很难在中期内重复美国的成功经验

·       中东北非石油将会继续成为全球主要供应来源以及中期内美国石油进口的主要来源。全球石油需求东移可能还是一个长期非线性的过程

能源需求东移

由于技术进步开启了致密油和页岩气资源,近来北美能源市场的发展预计将为全球石油贸易平衡、当下主要产油国生产模式以及美国经济带来深刻影响。国际能源署(IEA)预测美国将在2020年达到一千万桶的日产量。这将使得美国超越目前的沙特阿拉伯成为世界头号产油国。从历史记录来看,IEA经常过高预测非欧佩克国家的产量,需要对数据进行后续下调。

2013年头十个月,美国进口沙特原油环比减少9%。由于国内石油产量上升,该国2013年总进口量环比下降20%。虽然美国在2000至2013年间非常规油气产量翻倍,美国进口石油近四分之一仍然来自中东北非。

成本考虑、燃油主导的能源消耗以及宽松的环境政策使得化石燃料仍将在中国处于主导能源地位。全球能源需求预计将在2012至2035年增长约35%,其中中国、印度以及中东占增长的60%。这些国家的能源需求将在2035年占全球总需求约40%(目前约30%)(图表一)。

从消费者层面看,中国到2035年的汽车拥有量将达到320辆每千人,是2012年44辆每千人的七倍,这一增长速度接近日本九十年代的增速。中国石油需求预期增长将部分填补美国石油进口量下降带来的空缺。

中国能否成为非常规能源生产国?

中国页岩气可采储量居全球之首,考虑到其不断增长的能源需求,中国无疑将继续寻求开发新的资源。中国政府计划提高天然气在其能源总消耗所占比重,从今天的4%提高至2020年的10%(800亿立方米)。但是从地质学角度看,中国的气田与美国相比更深并且分散。在中国开一口页岩气井需花费500万至1200万美元,同时消耗1000万至1300万加仑水资源。相比之下,美国仅需花费270万至370万美元和800万至1000万加仑的水资源。

除美国以外的国家同样有空间来探索非常规油气生产。

美国成功的几个重要因素(其他国家暂时还不具备):

  • ·       发达的天然气管道网络
  • ·       大量技术支持满足乐意投资的石油公司
  • ·       雄厚资金
  • ·       以及可能最重要的因素 — 土地所有人的油气所有权

我们认为非常规能源生产将不会如大多数官方机构预计的那样快速发展。实际上,对于环境的担忧以及监管结构等诸多因素将为在法国、波兰、英国等国家开发非常贵能源带来挑战。

石油输出国的困境与机遇

北美增产为欧佩克产油国带来有趣的困境:

过去数年的高油价使得中东北非产油国能够提高公共支出,也因此增加了国家财政对于油价的依赖。高公共支出同时也刺激欧佩克产国家维持严格生产控制来保持高位油价。

高油价将促使非常规能源从商业角度更具优势;即使是美国之外的生产国。国际能源署(IEA)以及其增加的生产框架因高油价维持稳定。为使美国页岩油有商业可行性,原油价格需要维持在70至80美元/桶。对于美国深水页岩气资源而言,原油收支平衡价格区间则在50至60美元/桶。

两个要求之间的平衡带来多种对油价的预测,从卖方组织机构预测截至2020年的70至90美元/桶,到国际能源署(IEA)预测的更高价格区间。

我们的分析表明未来对于中东北非能源出口国并不是没有风险。中期来看,中东北非作为世界主要能源供应的角色会由新兴市场逐渐增加的需求所保障。然而,近期发展强调中东北非能源输出国认真推进多样化的时间表要比原先计划的更短。

了解更多有关非传常规源对中东北非影响的分析,请点击这里


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